TLA（Top LIfe Advisors）は、保険代理店としてお客様にとって何が大切かを第一に考え「最善の利益」をご提供致します。
About UsTLAについて
PointTLAの強み
01
経験豊富なフィナンシュアランス・アドバイザーがご提案
保険の知識がなくてもご安心ください。当社のフィナンシュアランス・アドバイザーがプロの目線でお客様に最適な保険をご提案致します。
02
ニーズに合わせたお客様だけのオーダーメイド保険
人の数だけライフスタイルの数がございます。 私達はお客様のライフプランを詳しくお聞きし、ニーズに合ったオーダーメイド保険を設計・ご提案致します。
03
契約後のアフターフォローも迅速・丁寧に対応
ライフスタイルの変化などに伴うご契約内容の見直しやお客様への正しい情報のご提供においても、常に適切なアフターフォローに努め継続的なサービスを行います。
Staff社員紹介
NAKAKURA
KENTARO
中倉 健太郎
Vice President
- ・福岡支部 フィナンシュアランス・アドバイザー
- ・MDRT 成績資格基準連続達成 (2017年度〜2023年度)
- ・トータル・ライフ・コンサルタント (生命保険協会認定FP)
- 出身地：長崎県
- 血液型：A型
- 趣味：剣道、旅行
- 座右の銘：努力は裏切らない
兄の影響で幼い頃より剣道を始め、個人団体共に全国優勝経験あり。
剣道推薦で刑務官に就職。膝の手術を繰り返し２４歳でドクターストップになり剣道引退とともに退社を決意。
その後飲食店に転勤し、２６歳でジブラルタ生命にヘッドハンティングを受け再転職。４年後、ジブラルタ生命を退社し保険代理店に移動する。
２年と半年保険代理店経験後、ジブラルタ生命・保険代理店ともに保険代理店を立ち上げる。
KITAGAWA
ERIKO
北川 瑛里子
CFO (財務担当責任者)
- 出身地：山口県
- 血液型：A型
- 特技：マッサージ
- 好きな言葉：未来はいつもおもしろい！
学生の頃から美容の仕事に憧れ、夢の大手エステ企業に就職し、長年の間、店長・管理職を経験。
社内技術コンクールでは、最優秀賞を受賞する経験もあり、技術を黙々と追求する事が大好きで、現在もその技術と経験を活かし、個人で美容の仕事を続けながら私生活では2児の子育て真っ最中です。
そんな中、SYTに携わる機会を頂き、私のこれまでの経験が少しでも誰かの未来を明るく楽しく思える様なお手伝いができればと、日々の出会いを大切にしたいと思っております。
HISAMOTO
HIROSHI
久本 寛
Life Consultant
- ・福岡支部 フィナンシュアランス・アドバイザー
- ・MDRT 成績資格基準連続達成 (2023年度)
- ・シニア・ライフ・コンサルタント
- 出身地：福岡県
- 血液型：A型
- 趣味：ゴルフ、ランニング
- 座右の銘：初志貫徹
高校卒業後、某大手石油会社に入社、25歳の時最年少マネージャーとなり、30歳でジブラルタ生命にヘッドハンティングを受け転職。
2年後、ジブラルタ生命を退社し保険代理店に移籍。
約4年間保険代理店経験後、SYTに入社を決意。
お客様へ誠心誠意向き合いご提案をさせて頂きます。
Fiduciary DutyFD宣言
お客さま本位の業務運営に関する宣言
当社は、金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、お客さまの「最善の利益」を提供するべく、以下のとおり取り組むことを宣言します。
活動方針
- 1.商品・サービス内容のわかりやすい説明やご意向に関する取組み
- お客様のご要望に沿うように比較提案と丁寧な説明を徹底致します。 また、公的保障制度などを踏まえて総合的にご案内し、お客様利益だけでなく不利益となりえる情報提供も行います。 最終的なご意向にてお客様意向に当初と相違がないことを確認し、ご意向把握シートにご署名いただきます。
- 2.ご契約後のフォローに関する取組み
- ご契約いただいたお客様には必ず証券受領確認を行い、再度ご契約の確認を致します。可能であれば受取人の方ともご面談させていただきより安心感を持ってご契約を継続できるよう徹底致します。 また、年一回のご契約確認を実施するなどお客様のご意向や、環境の変化に対応できるように定期的なフォローを行っていきます。
- 3.お客様から信頼されるための社員教育に関する取組み
- お客様に長く信頼され続ける担当であるためには、基礎知識はもちろんですが環境変化に対応できる金融リテラシーを常に身に着けておかなければなりません。 社内外を問わず商品研修やコンプライアンス研修などを定期的に実施し、お客様に最適な情報が提供できるよう社員教育を行います。
- 4.オンライン面談やペーパーレス申込み率向上に関する取組み
- 実際にお会いしてご面談からご成約までを前提としておりますが、時代の変化に合わせ遠方のお客様や感染症リスクなど配慮しオンライン面談でのご提案も推奨致します。 ペーパーレスでのお手続きを基本とすることで不備などによるご成約までの時間を削減致します。さらに特別条件可否などがその場で行えるため、お客様への負担をより軽減することが可能です。 紙でのお手続きよりもスムーズなお手続きが実現できるためペーパーレス申込を推奨します。
- 5.お客様の声の収集・分析に関する取組み
- 証券受領確認後、お客さまアンケートを行い、お客さまの声を営業に生かしながら日々改善するよう努めます。これらの結果、必然的にお客さまにご支持いただけるよう、前向きに意識をもって、創意工夫してまいります。
KPIKPI設定
お客さま本位の業務運営のためのKPI設定について
お客さま本位の業務運営に関する宣言」に基づく取り組みに関する進捗状況について、定量的に把握し、その取り組みをより一層推進するため、成果指標（KPI）を以下のとおり設定しました。
（※key performance indicatorの略、企業目標の達成度を評価するための重要業績評価指標）
- 1. ペーパーレス率
- 不備や特別条件可否判断などお客様負担の軽減が実現でき、成約までの時間短縮と早期での保障の開始を目指します。
- 目標値：95％以上
- 2. 顧客満足度
- 証券受領確認の際や年に一度以上お客様フォローを習慣化することで、ご不満やお客様の声を収集します。また頂いた情報を真摯に受け止め、今後の業務改善に生かしていけるようアンケート実施や定期的なフォローを徹底致します。
- 目標値：90％以上
Principle原則
顧客本位の業務運営に関する原則
- 1. 顧客の最良の利益の追求
- 2. 利益相反の適切な管理
- 3. 手数料の明確化
- 4. 重要な情報の分かりやすい提供
- 5. 顧客にふさわしいサービスの提供
- 6. 従業員に対する適切な動機付けの枠組み等
Declaration宣言
お客さま本位の業務運営に関する宣言の取組
「顧客本位本位の業務運営に関する宣言」およびKPIに基づき取り組んだ事項は以下のとおりです。
確認された課題等は今後の改善に努めてまいります。
- 1. お客さま本位の業務運営を社内外に周知し、確実に実行するための取組み
- 2. お客さまに最適な商品・サービスをご提供するための取組み
- 3. お客さまへのアフターフォローを適切に行うための取組み
- 4. お客さまから寄せられた声を業務運営に生かすための取組み
- 5. お客さま本位のための社員教育、業績評価に関する取組み